Akvizice společnosti Bahr Modultechnik

Skupina IMI plc (dále jen „IMI“ nebo „skupina“) oznamuje navrhovanou akvizici společnosti Bahr Modultechnik Holding GmbH (dále jen „Bahr“) v hodnotě 98 mil. eur (83 mil. liber). Společnost Bahr se stane součástí obchodní jednotky průmyslové automatizace společnosti Norgren.

Akvizice společnosti Bahr je v souladu se strategií skupiny IMI a jejím cílem [Průlomové inženýrství pro lepší svět]. Připojení společnosti Bahr umožní společnosti Norgren poskytovat nabídku pneumatických a elektrických lineárních pohybových systémů, které jsou agnostické z hlediska výkonu. Kupní cena se rovná přibližně 13,5násobku samostatného předpokládaného výsledku EBITDA v roce 2022 a nezahrnuje významný růstový synergický potenciál plynoucí ze spojení se skupinou IMI. Společnost Bahr v letech 2019 až 2021 díky pandemii zvýšila tržby o 12 % CAGR a za první čtyři měsíce roku 2022 o 27 %.

Přehled společnosti Bahr

Společnost Bahr je předním poskytovatelem výrazně konfigurovaných modulárních elektrických lineárních pohybových systémů založených na širokém portfoliu specializovaných komponent. Společnost má rozmanitou zákaznickou základnu s působností na vysoce atraktivních koncových trzích zaměřených na automatizaci, včetně automatizace lékáren, automatizace skladů a robotiky. Jedinečný modulární systém společnosti Bahr a přístup zaměřený na zákazníka odpovídají obchodnímu modelu IMI. Společnost Bahr sídlí v německém Luhdenu a jejím většinovým vlastníkem je společnost IK Partners. Cihan Halavurt, spoluředitel, a Dirk Bahr, spoluzakladatel a spoluředitel společnosti Bahr, zůstanou ve společnosti i po akvizici, aby podpořili významné možnosti růstu díky spojení obou organizací.

Hlavní body transakce

• Akvizice přináší jedinečné portfolio elektrických pohonů, které je vysoce škálovatelné na atraktivních trzích a je v souladu s cílem společnosti IMI – průlomové inženýrství pro lepší svět.

• Špičková řešení elektrických lineárních pohybů společnosti Bahr umožňují společnosti Norgren poskytovat nabídku pneumatických a elektrických lineárních pohybových systémů, které jsou agnostické z hlediska výkonu

• Zavedení systémů Bahr do globální průmyslové zákaznické základny IMI přinese významné prorůstové synergie

• Společnost Bahr bude mít pro společnost Norgren pozitivní vliv na marži i růst a akvizice přinese do konce třetího roku finanční návratnost převyšující kapitálové náklady skupiny IMI

Roy Twite, výkonný ředitel skupiny IMI, k akvizici uvedl: „Naším cílem ve skupině IMI je poskytovat průlomové inženýrství pro lepší svět. Řešíme akutní problémy průmyslu na atraktivních trzích. A jsme potěšeni, že můžeme všechny pracovníky společnosti Bahr Modultechnik přivítat v rodině IMI. Vaše jedinečná technologie rozšíří naši nabídku a přinese obrovskou hodnotu našim zákazníkům.“

Beth Ferreira, výkonná ředitelka divize Norgren, která je součástí skupiny IMI plc, uvedla: „Jsem ráda, že mohu společnost Bahr Modultechnik přivítat v IMI. Tato společnost má fantastické produktové portfolio, které je vysoce škálovatelné na atraktivních rostoucích trzích. Těšíme se na spolupráci s Cihanem, Dirkem a celým týmem Bahr, abychom využili této skvělé příležitosti a společně dosáhli růstu.“

Dirk Bahr, spoluzakladatel a spoluředitel společnosti Bahr Modultechnik, řekl: „V souvislosti s rostoucí poptávkou po automatizovaných řešeních v různých průmyslových odvětvích včetně automatizace skladů a manipulace s materiálem skupina IMI rozpoznala potenciál společnosti Bahr Modultechnik a představila vizi, která je strategicky přesvědčivá jak pro Bahr, tak pro IMI. V IMI jsme našli partnera, který oceňuje hodnotu naší značky a našich schopností a podpoří společnost v její dlouhodobé trajektorii globálního růstu. Budeme pokračovat v úspěšném kurzu a díky příslušnosti k úspěšné skupině otevřeme našim zákazníkům a zaměstnancům nový potenciál i dlouhodobou stabilitu.“

1 S využitím spotového kurzu z 27. května 2022 (1,18 EUR)

Dotazy

Luke Grant IMI Tel: +44 (0)7866 148 374

Stephen Malthouse Headland PR Tel: +44 (0)7734 956 201