Przejęcie Bahr Modultechnik, firmy specjalizującej się w elektrycznych mechanizmach liniowych, za 98 milionów EUR. Firma Bahr stała się częścią Jednostki biznesowej ds. automatyki przemysłowej i weszła w skład struktur firmy Norgren.

Spółka IMI plc („IMI” lub „Grupa”) ogłasza proponowane przejęcie firmy Bahr Modultechnik Holding GmbH (“Bahr”) za 98 milionów EUR (83 miliony funtów). Firma Bahr stała się częścią Jednostki biznesowej ds. automatyki przemysłowej i weszła w skład struktur firmy Norgren.

Przejęcie firmy Bahr wpisuje się w strategię IMI i jej cel, jakim są [Przełomowe rozwiązania techniczne dla lepszego świata]. Powiększenie Grupy o firmę Bahr umożliwi firmie Norgren dostarczanie niezależnych produktów w ramach układów pneumatycznych i systemów elektrycznych mechanizmów liniowych. Cena zakupu to iloczyn wskaźnika 13,5 i przewidywanego na rok 2022 zysku operacyjnego przed odliczeniem odsetek od oprocentowanych zobowiązań, podatków oraz amortyzacji (EBITDA), z wyłączeniem znaczącego potencjału synergii rozwoju wynikającego z połączenia z IMI. Przychód firmy Bahr w latach 2019–2021, w czasie pandemii, wzrósł o 12% CAGR (według skumulowanego rocznego wskaźnika wzrostu), a w ciągu pierwszych czterech miesięcy 2022 r. – o kolejne 27%.

Bahr – informacje ogólne

Bahr to jeden z wiodących dostawców zaawansowanych, skonfigurowanych, modułowych systemów elektrycznych mechanizmów liniowych, które są oparte na bogatym asortymencie specjalistycznych elementów. Ma on zróżnicowaną bazę dostawców, wśród których są przedstawiciele atrakcyjnych rynków końcowych, którzy korzystają z automatyki, w tym automatyki dla przemysłu farmaceutycznego, obsługi magazynowej i robotyki. Unikalny, modułowy system firmy Bahr i jej podejście skoncentrowane na kliencie wpisują się w model biznesowy IMI. Ma siedzibę w miejscowości Luhden (Niemcy), a większość udziałów w spółce należy do IK Partners. Cihan Halavurt, dyrektor współzarządzający, i Dirk Bahr, współzałożyciel i dyrektor współzarządzający w firmie Bahr, pozostaną w firmie po przejęciu, aby wykorzystać okazję na szybki rozwój po połączeniu obu przedsiębiorstw.

Omówienie transakcji

• Przejęcie wiąże się z nabyciem wyjątkowego portfolio siłowników elektrycznych, które wyróżniają się wysokim poziomem skalowalności na atrakcyjnych rynkach oraz są zgodne z celem IMI, jakim są Przełomowe rozwiązania techniczne dla lepszego świata.

• Dzięki wiodącym rozwiązaniom z zakresu elektrycznych mechanizmów liniowych firma Norgren będzie mogła dostarczać niezależne produkty w ramach układów pneumatycznych i systemów elektrycznych mechanizmów liniowych.

• Wprowadzenie systemów Bahr do międzynarodowej bazy klientów przemysłowych IMI przełoży się na znaczące synergie wzrostu

• Firma Norgren przejmie zarówno marże, jak i tempo rozwoju firmy Bahr, a przejęcie zwróci się na poziomie wyższym niż koszt kapitału IMI do końca trzeciego roku od przejęcia.

Komentując przejęcie, Roy Twite, dyrektor generalny IMI, powiedział: – Celem IMI jest dostarczanie Przełomowych rozwiązań technicznych dla lepszego świata. Rozwiązujemy palące problemy branżowe na atrakcyjnych rynkach. Serdecznie witamy wszystkich pracowników Bahr Modultechnik w rodzinie IMI. Wasza unikalna technologia poszerzy naszą ofertę i dostarczy ogromną wartość naszym klientom.

Beth Ferreira, dyrektor zarządzający ds. pionów w Norgren, firmie stanowiącej część IMI plc, powiedziała: – Cieszę się, że mogę powitać Bahr Modultechnik w IMI. Ta firma ma fantastyczne portfolio produktów, które są wysoce skalowalne na atrakcyjnych rynkach rozwijających się. Nie możemy się doczekać współpracy z Cihanem, Dirkiem i całym zespołem Bahr, aby wykorzystać tę wspaniałą okazję i razem się rozwijać.

Dirk Bahr, współzałożyciel i dyrektor współzarządzający Bahr Modultechnik, powiedział: – W kontekście rosnącego zapotrzebowania na zautomatyzowane rozwiązania w różnych branżach, w tym na automatykę dla magazynów i transportu wewnętrznego, spółka IMI dostrzegła potencjał firmy Bahr Modultechnik i przedstawiła jej wizję, która jest strategicznie atrakcyjna zarówno dla Bahr, jak i dla IMI. Znaleźliśmy partnera, który ceni wartość naszej marki i naszych możliwości, oraz będziemy go wspierać w perspektywie długoterminowej na jego drodze rozwoju. Będziemy nadal podążać naszą usłaną sukcesami ścieżką i korzystać z nowych możliwości oraz utrzymywać długotrwałą stabilność dla naszych klientów i pracowników poprzez przynależność do dobrze prosperującej Grupy.

1 Kurs spot z dnia 27 maja 2022 r. (1,18 EUR)

Zapytania

Luke Grant IMI Tel: +44 (0)7866 148 374

Stephen Malthouse Headland PR Tel: +44 (0)7734 956 201