Aquisição da Bahr Modultechnik
A IMI plc ("IMI" ou o "Grupo") anuncia a proposta de aquisição da Bahr Modultechnik Holding GmbH ("Bahr") por um valor empresarial de €98 milhões (£83 milhões). A Bahr fará da Unidade de Negócios de Automação Industrial na Norgren.
A aquisição da Bahr está alinhada à estratégia da IMI e a seu propósito de [Engenharia revolucionária para um mundo melhor]. A adição da Bahr possibilitará à Norgren uma oferta independente da fonte de energia de sistemas de movimento linear pneumático e elétrico. O preço de aquisição implica um múltiplo de aproximadamente 13,5x o EBITDA projetado de 2022, excluindo o potencial significativo de sinergia de crescimento proveniente da combinação com a IMI. A Bahr viu suas receitas crescerem de 2019 a 2021 durante a pandemia a uma taxa CAGR de 12%, e um crescimento de 27% nos primeiros quatro meses de 2022.
Visão geral da Bahr
A Bahr é líder do fornecimento de sistemas de movimento linear elétrico modular altamente configurado baseados em um amplo portfólio de componentes especializados. A empresa possui uma base de clientes diversificada, com a presença em mercados finais altamente atrativos impulsionados por automação, incluindo automação farmacêutica, automação de armazéns e robótica. O sistema modular exclusivo da Bahr e abordagem centrada no cliente estão alinhados ao modelo de negócios da IMI. A empresa está localizada em Luhden, na Alemanha e é majoritariamente controlada pela IK Partners. Cihan Halavurt, Co-CEO e Dirk Bahr, Co-fundador e Co-CEO da Bahr, permanecerão com a empresa após a aquisição para impulsionar a significativa oportunidade de crescimento por meio da combinação das duas organizações.
Destaques da transação
A aquisição proporciona um portfólio exclusivo de atuação elétrica que é altamente escalável em mercados atraentes e está alinhado com o propósito da IMI — Engenharia revolucionária para um mundo melhor.
As soluções líderes em movimento linear elétrico da Bahr possibilitam à Norgren gerar uma proposta independente de energia de sistemas pneumáticos e elétricos de movimento linear.
Apresentar os sistemas Bahr à base global de clientes industriais da IMI possibilitará sinergias de crescimento significativas.
A Bahr irá contribuir tanto para a margem quanto para o crescimento da Norgren, e a aquisição proporcionará um retorno financeiro superior ao custos de capital da IMI até o final do terceiro ano.
Comentando sobre a aquisição, o Diretor Executivo da IMI, Roy Twite, disse: "Na IMI, nosso propósito é gerar Engenharia revolucionária para um mundo melhor. Resolvemos problemas agudos da indústria em mercados atraentes. É com satisfação que recebemos todos da Bahr Modultechnik na família IMI. Sua tecnologia exclusiva expandirá nossa oferta e proporcionará um extraordinário valor a nossos clientes."
Beth Ferreira, Diretora Executiva de Divisão da Norgren, parte da IMI plc, comentou: "É com satisfação que recebemos a Bahr Modultechnik na IMI. A empresa tem um portfólio de produtos fantástico, escalável em mercados atrativos em crescimento. Estamos ansiosos para trabalhar com Cihan, Dirk e toda a equipe da Bahr para aproveitarmos essa fantástica oportunidade e impulsionarmos o crescimento juntos."
Dirk Bahr, Co-fundador e Co-CEO da Bahr Modultechnik, disse: "No contexto da crescente demanda por soluções automatizadas em diversos setores, incluindo automação de armazéns e manuseio de materiais, a IMI reconheceu o potencial da Bahr Modultechnik e apresentou uma visão que é estrategicamente interessante, tanto para a Bahr quanto para a IMI. Na IMI, encontramos um parceiro que valoriza nossa marca e nossas capacidades, e apoiará a empresa em sua trajetória de crescimento global no longo prazo. Continuaremos em nossa jornada bem-sucedida e abriremos novas possibilidades, bem como garantiremos a estabilidade a longo prazo para nossos clientes e funcionários ao pertencermos a um Grupo bem-sucedido."
1 Using 27 May 2022 spot rate (EUR 1.18)
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